ed面板灯,led筒灯,四大因素决定LED芯片行业投资机会的到来。

    国内目前仅德豪和华灿还有一定的产能等待释放出来,德豪在4寸上还处于不经济状态,尽管目前出货明显改善,但盈利没有明显改善的情况,也限制了德豪产能利用率。而华灿主要走的铝电极工艺,尽管从工艺来看不错,但在后端芯片段客户在需求上还有疑虑。目前平均出货15万片,如果后期能放满的话,可上到30万片水平。但除了这两家以外和待售芯片厂以外,其他芯片企业基本订单饱满。

 

蓝光、聚灿包括国星半导体因为各种原因,目前处于待售状态,尤其是蓝光在13年冲芯片量出现问题,负债很高,目前几乎没有设备开动。所以今年下半年情况来看,应无更多产能放出,主要是德豪和华灿产能消化以及澳洋的扩产出来的产能,整体来看,行业竞争环境到了最好时期。大概2季度德豪和华灿的存量产能能消化差不多后,芯片市场将趋紧张。


目前MO源价格较去年中期已经下跌40%左右,氨气也有超过25%左右降价,而蓝宝石部分产能在3季度大幅释放,对LED企业涨价的可能性几乎没有。但外延片折合成芯片算去年大概下降了10%,同时按照今年的情况,甚至还存在涨价的味道,LED芯片企业盈利将大幅改善。